稲刈りもすっかり終わり、閑散とした谷間を行くＺ型パンタのモハ27。南国の野上谷には、あざやかな紅葉も、全てを包み込み沈黙させる白い雪もない。ただ夏の間にはあれほど目に痛かった日差しが、少しずつ柔らかくなってゆくだけだ。

風景のコントラストが弱くなり、次第に秋が忍び寄ってくる。

夕方になると、再び駅員の戻ってきた紀伊野上駅での列車交換が始まる。黄昏の中でのタブレット交換風景。右が日方行きデ11、左が登山口行きモハ27である。

野鉄の交換駅（重根、紀伊野上）はいずれも対面式のホームなので、駅員は線路に降り、タブレットを手に電車の間を忙しく走り回る。もう日本ではほとんど死滅してしまった鉄道情景である。